美国砂石需求达24.9亿吨 两大企业占16%
区域市场,骨料,砂石快讯 水泥大数据研究院 2021-05-07
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根据美国地质局数据，2020年，美国砂石总需求达24.85亿吨，与2019年相比基本保持平稳，近两年美国砂石总需求较2015~2018年则有所增加。从产品结构上看，美国砂石需求中天然砂石占39%，碎石占61%。美国砂石下游主要是建筑业，83%用于建筑领域，其中作为水泥混凝土骨料的砂石约10亿吨，水泥：混凝土骨料需求比例为1：10。
图1：美国砂石骨料需求量及增速变化
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
价格方面，2020年，美国天然砂石的平均价格为9.65美元/吨，碎石价格为12.19美元/吨，碎石价格高于天然砂石价格。美国砂石骨料价格已连续多年呈上涨走势，天然砂石、碎石近10年来分别上涨了27%和31%。
图2：美国砂石骨料价格走势
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
Vulcan Materials与Martin Marietta Materials分别是美国第一、第二大砂石骨料生产商，在全美分别有380家和300家采石场。2020年，两家企业砂石骨料销量分别为2.083亿吨和1.865亿吨，合计占全美砂石需求的16%。2020年，Vulcan Materials骨料的吨毛利为5.57美元/吨，Martin Marietta Materials吨毛利为4.56美元/吨，国内华新水泥骨料吨毛利在4.96美元/吨，介于两者之间，但毛利率水平远高于美国企业。
表1：美国前两大砂石企业与华新水泥砂石价格、吨毛利对比
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
Vulcan Materials与Martin Marietta Materials不仅生产砂石骨料，同时也生产混凝土、沥青，Martin Marietta Materials还有水泥业务。以Martin Marietta Materials为例，可以看出美国骨料与水泥、混凝土、沥青的价格差异。2020年，Martin Marietta Materials水泥价格是骨料价格的7.7倍，混凝土、水泥价格基本相当，沥青价格是水泥价格的2.4倍。美国水泥、混凝土价格远远高于中国，而中国部分发达地区砂石骨料价格已经超过美国，如广东地区砂石平均价格超过了110元/吨，但还有大量中西部地区砂石骨料价格严重偏低，甚至只有当地水泥价格的十分之一，凸显供需存在严重的区域不平衡。
表2：Martin Marietta Materials2019~2020年水泥、混凝土、沥青、骨料价格对比
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
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