[原创]黑龙江水泥行业的发展机遇与挑战
行业动态,调研 中国水泥研究院 王艳南 2012-10-18
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在全国水泥行业产能严重过剩的大背景下，2011年下半年以来，由于市场需求大幅下降，水泥价格持续下滑。然而，东北水泥市场异常坚挺，黑龙江更是独树一帜。只是，当前黑龙江水泥价格优势并非由来已久，毕竟特殊的地域封闭性、特别是成本偏高并不能构成产品价格持续走高的最主要理由。黑龙江水泥行业与市场的现状与未来到底如何？中国水泥网带着诸多问题已于8月中下旬前往调研。在此，笔者做一简要梳理。
一、黑龙江水泥价格高的根源
2011年6月至2012年6月整整1年的时间里，黑龙江水泥价格与全国平均水泥价格走向分道扬镳，行业向下，黑龙江向上--除2011年11、12月因黑龙江处周期性需求淡季影响，市场价格明显下滑之外。以PO42.5散装水泥为例，目前，全国平均价格在320元/吨左右，黑龙江哈尔滨价格为460元/吨左右，价格差高达140元/吨（43.75%）。业内人士告诉我们，黑龙江省今年上半年水泥价格同比大幅增加，但6、7月份开始市场销量明显下降。据相关数据显示，2012年1-6月份黑龙江水泥行业盈利10.42亿元，同比猛增98%。不过，1-7月份，黑龙江水泥产量2188万吨，同比下降1.1%，产销率85%，同比下降8.5%。
图1：2008至今全国、哈尔滨PO42.5散装水泥价格（差）走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网
由图1可知，黑龙江相对高水平的水泥价格并非由来已久，只是在最近一年多的时间里才格外引人注目。通过调研访谈以及相关数据资料综合分析，笔者判断其根本原因在于：
其一，供给方面--2011年水泥行业固定资产投资大幅减少
图2：2001-2011年黑龙江水泥产量、水泥投资增速（%）
数据来源：国家统计局
仔细观察图2可以发现一个规律，即在2001-2009年内除极个别年份外，水泥产量的变化情况领先1年反应水泥行业固定资产投资变化。如果这个规律成立，也可以理解成，伴随着市场需求增速的提高或者下降，投资者将相应地增加或减少行业固定资产投资。2009年以后国家出台控制新增的相关政策之后，水泥行业固定资产投资增速明显放缓，但是水泥产量增速在2009-2010年惯性攀高（06-07年行业投资增长过快，高达327.50%）。
2010-2011年，全国水泥行业固定资产投资同比下降8.29%，其中东北三省同比下降了9.71%，黑龙江省更是大幅减少了17.28%。2012年上半年，全国新增水泥产能1.08亿吨，其中，黑龙江仅新增一条日产熟料4000吨的新型干法生产线，年水泥产能200万吨。从这个意义上讲，黑龙江水泥价格之所以能够长期维持在高位运行，主要在于当地政府和企业在“控制增量”上所作出的努力。
其二，需求方面--固定资产投资与房地产投资继续高速增长
水泥市场需求主要来自于基础设施建设、房地产投资和农村市场这三块，但在实际便于利用的跟踪数据上，仅有固定资产投资和房地产投资两项。
根据国家统计局公布的数据资料显示，自2006年开始，黑龙江省的固定资产投资增速持续快于全国固定资产投资增速。2009、2010和2011年，黑龙江省的固定资产投资增速均保持在30%以上（其中，公路三年大决战功不可没），分别高于全国增速7.5、10.2和9.9个百分点。房地产投资方面，黑龙江省最近三年的投资增速分别为28.2%、49.5%和44.6%，较同期全国投资增速分别高出12.1、16.3和16.7个百分点。
图3：2001-2011年全国、黑龙江的固定资产投资和房地产投资增速（%）
数据来源：国家统计局
不过，在调研的过程中，市场人士无一例外的表示了自己的担忧，即市场需求明显被提前“透支”，高增长后续难以为继。业内专家介绍，与去年市场需求全面开花，下游商家排队买货不同，今年公路三年大决战已经结束，计划中的3条高铁有2条停工，还有1条已经完工，地铁只剩收尾工程，小城镇建设行近尾声，只有水利工程增加。然而，这些水利工程主要是做护坡、护堤、加高、加宽工作，尽管投资额大，但是单位投资拉动的水泥需求少。[Page]
其三，行业集中度高——行业协同“特别给力”，熟料价格攀高
在黑龙江省，目前占领市场规模最大的水泥企业是北方水泥，其次是亚泰集团。据黑龙江省建材协会、水泥协会的相关领导介绍，目前黑龙江省全部熟料产能2223万吨，新型干法产能2012万吨，占比91%。其中，北方水泥不仅具有原宾州水泥两条日产熟料5000吨优质生产线，今年年初又兼并了北疆集团和浩良河水泥，实际的累计熟料产能超过1300万吨，在黑龙江的熟料产能集中度达到68%左右。亚泰集团在哈尔滨市有3条生产线，累计熟料产能263.5万吨，占黑龙江2012万吨熟料产能的13.1%。
消费市场上看，哈尔滨市2011年水泥消费量为1100万吨，约占全省消费的25%，该市场主要是由北方和亚泰主导。大庆市由北方、亚泰和蒙西水泥共同控制。绥化和齐齐哈尔有少量外来水泥干扰，但影响不大。其他诸于牡丹江、黑河、佳木斯、七台河和双鸭山等消费市场基本上都在北方水泥的掌控之下。
据统计，黑龙江粉磨站的水泥产能有2800~2900万吨，占黑龙江水泥总产能几近一半。因此，粉磨站的行为态度对市场价格有极大的影响。为了削弱了粉磨站的话语权，熟料生产企业自主停窑限产，并且逆市提高熟料出厂价格。据业内人士介绍，2011年哈尔滨冬储熟料价格约350元/吨，春节过后提高至380元/吨，6月份期间又提高到了410元/吨，粉磨站的利润空间就这样被不断挤压，并有不少开始加入到停产队伍。不过，显然这是一招险棋，且得益于黑龙江省封闭型的地域特点，以及车皮紧张等客观条件的保障。
二、黑龙江水泥行业发展的优势与机遇
尽管从中短期来看，黑龙江水泥市场同样令人忧心忡忡（主要是需求的显著下滑和外来水泥冲击），但如果着眼于长远，黑龙江水泥行业有更好的发展前景和条件。
首先，发展空间上，黑龙江有较大的经济增长潜力
在东北地区，黑龙江省的经济发展水平相对于辽宁和吉林较为滞后，且落后于全国平均水平。
表1：2011年东北三省与全国经济发展水平比较
数据来源：国家统计局
图4：2001-2011年全国与黑龙江省的GDP增长速度（%）
数据来源：国家统计局
不过，我们同时可以从图4中看出，除2007年以外，黑龙江省的GDP增长速度远高于全国平均水平。也就是说，对于水泥行业来讲，地区经济发展水平越是落后，将来潜力也就越大。这一点，从前文的固定资产投资和房地产投资增速（图3）中得到可以印证。
实际上，国家发改委目前正在制定一个面向东北亚全面开放的规划，其中对俄的交往将是最大的一块。黑龙江具有地缘和区位的优势，决定了其将当仁不让成为东北亚开放、特别是对俄开放的桥头堡和枢纽站。据知情人士透露，黑龙江与内蒙古共同打造的绥（芬河）满（洲里）沿边开放带今年年内就有望上升为国家战略。
其次，行业格局上，熟料产能缺口+行业集中度高
在行业产能严重过剩的今天，黑龙江是少数几个新型干法熟料生产线人均产能在900公斤以下的省份之一。据黑龙江水泥协会介绍，黑龙江省当前新型干法熟料产能2012万吨，加上211万吨的落后产能，累计全部熟料产能为2223万吨，常住人口为3833万人，因此，黑龙江省的人均熟料产能为580公斤，人均新型干法熟料产能仅有525公斤。显然，即便所有熟料生产线100%运转，且按1吨熟料生产1.6吨水泥计算，黑龙江本省所产熟料全部粉磨成水泥的总产量仅有3356.8万吨，大幅低于市场需求。2011年，黑龙江省82家规模以上企业水泥产量为4320万吨，规模以下的30余家企业产量约100万吨，外进水泥150万吨，外进熟料700万吨，产销率98%。因此，估计2011年黑龙江的实际水泥消费量在4500～4600万吨左右。
此外，如前文所述，黑龙江省的熟料产能68%集中在北方水泥，13.1%集中在亚泰集团，两者合计掌握全省熟料总产能80%以上。因此，黑龙江省的市场竞争环境尚属良性。[Page]
再次，自然条件上，煤炭资源丰富+地域相对封闭
从自然资源和地域位置上看，黑龙江省具备两大先天优势。黑龙江的煤炭资源量丰质优，全省75个市、县中，有29个发现有煤田或煤产地。其中，以鸡西、鹤岗、双鸭山、七台河四大煤城为主，煤炭储量212.75亿吨，可采储量51.2亿吨，占东北三省的50%以上。煤种以焦煤、1/3焦煤、长焰煤、气煤、褐煤为主。
图5：黑龙江省的地理位置与煤炭资源分布
数据来源：互联网
黑龙江省地处东北内陆，封闭性十足，远离了产能严重过剩的华北与华东各省、市，中间还有辽宁和吉林做屏障。据业内人士介绍，辽宁地区往黑龙江的水泥运费约80元/吨，河北地区往黑龙江的运费在100元/吨以上。因此，与华北地区的水泥价格相比，黑龙江水泥价格高出100元/吨实属安全价位。更为关键的是，外来熟料和水泥同时还要受车皮紧张等其他因素制约。
三、黑龙江水泥行业发展的劣势与挑战
然而，黑龙江水泥行业发展的制约性因素也是明显的，具体来讲，有以下几点：
1、优质的水泥原料资源匮乏。据了解，黑龙江省的水泥原料多为大理岩，生料易烧性差，而且熟料易磨性也较差，与其他地区相比每吨生料烧成消耗的标煤要高5kg左右；水泥粉磨电耗高3-5kWh。同时，黑龙江省水渣资源偏少，混合材价格高。
2、高寒气候推高生产成本。黑龙江省处高寒地带，全省年平均气温多在一5℃～5℃之间，冬季生产有大量热损失，同时还有取暖要求，能耗更高。此外，冬季停窑停磨时间偏长也使得全年的摊销成本大幅增加。
3、余热发电系统难以运行。受一些特殊原因影响，黑龙江水泥企业的新型干法水泥窑运行余热发电系统并不“经济”。据了解，目前全省仅有佳木斯北方水泥有限公司桦南分公司的一条4500t/d的熟料生产线有余热发电在运行。
4、粉磨站过多，落后产能有待继续淘汰。截至2011年底，黑龙江粉磨站的水泥产能高达2800～2900万吨 ，约占全省水泥产能的一半。其中，2012年前需淘汰3m以下的磨机产能1690万吨，涉及72户企业。业内人士分析，过多的粉磨站企业往往更容易扰乱市场秩序。此外，黑龙江仍有4条1200t/d、5条1000t/d和4条600t/d的小型分解窑，共计380万吨的熟料产能，加上落后产能211万吨，黑龙江仍有581万吨的熟料产能有待继续淘汰。
5、老企业多，新企业少。尽管黑龙江省前两家水泥企业的累计产能共占有80%以上的集中度，但旗下大部分企业都是收购而来的老企业，企业间的技术水平和管理水平参差不齐，统一协调有难度。而且，老企业的人事关系偏复杂、人员数量多，人力成本较高。
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