全国统一碳交易市场建设加速
水泥 招商证券 2015-11-30
全国统一的碳交易市场，有望在2017年基本建立。碳交易配套产业包括碳核查、碳资产管理和交易所。由于初期现货交易市场规模不大，现货市场的配套产业也比较有限，碳交易市场未来的活力在于衍生品市场。碳交易体系建立，能源产业将首当其冲；而新能源产业有望长期受益，一方面新能源企业可通过出售CCER获取额外收益，另一方面可能受益于强制减排企业的在新能源领域的直接投入。
巴黎气候会议，各国需要达成2020年以后有约束性的减排协议：巴黎气候大会召开在即，大会有望首次达成各国在2020年后有约束性减排协议；预计我国有望重申碳减排承诺。
2017年将构建全国统一的碳交易市场：全球碳经济的兴起，发达过家可能针对碳排放征收关税，从而形成新的经济贸易规则。在《中美元首气候联合声明》中，中国承诺将全国统一的碳交易市场；预计我国碳交易市场的结构设计，可能学习欧盟的强制+ 自愿市场结合的模式。
碳交易市场处于摸索阶段，现货市场规模尚小，激发活力需要看衍生品：我国已在7 个区域进行交易试点，目前规模尚小，年交易额合计数亿元级别。预计全国统一市场建立后，现货交易额很长时期内也难超100 亿元，因此其配套产业如交易所、碳核查和碳资产管理，市场空间暂时较有限；但如果2020年后，衍生品市场建立起来，碳市场规模则有望接近500 甚至千亿级别。
能源行业首当其冲，新能源产业受益：我国碳排放主要源头为电力、水泥、有色、钢铁、航运等强制性减排行业，而碳排放的40% 多又主要来自电力行业特别是火电，碳减排体系影响最直接、最深的将是能源行业。我国需要继续推动碳排放量少的新能源（风、光等）替换火电；新能源企业，可通过向强制减排企业出售CCER 获得额外盈利，如CCER 能全部出售，光伏运营企业利润有望提高5%左右，风电有望提高8%左右；此外，也有望受益于强制减排企业在新能源直接投入上带来的产业拉动。
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