精选 定期报告,水泥 水泥大数据研究院 李坤明 2024-07-02
一、全国与区域行情综述
(一)全国行情:供应扰动明显 行情延续涨势
6月份,气温逐渐升高,降雨天气居多,部分地区受洪涝灾害严重,水泥需求疲软;供给方面,多地加大淡季错峰力度,磨机开工率走低。总的来看,尽管6月水泥市场淡季特征明显,供需同步转弱,但受错峰及生产成本增加等供应因素扰动,水泥、熟料库存出现下降,全国水泥价格延续涨势。6月初全国水泥价格指数(CEMPI)为115.99点,月末报收117.66点,环比上涨3.37%,同比微涨0.04%,实现转正。
从区域需求状况来看,六大地区北稳南弱。具体来看,东北地区错峰停窑,需求较为稳定;华北地区高温影响,淡季特征明显;西南地区时值雨季,施工进度放缓;中南地区开工不足,企业出货较差;西北地区低位稳定,整体低于同期;华东地区降雨居多,需求持续下滑。
图1、2:2024年6月全国水泥价格指数CEMPI、水泥价格指数(CEMPI)K线图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
成本方面,6月末5500大卡动力煤现货均价为859元/吨,环比下跌3.16%,同比上涨2.26%。6月气温回升不及预期,电厂采购情绪低迷,加之非电领域消费疲软,需求整体偏弱,尽管受安检影响煤炭供应减少,但需求不佳影响下库存上升,煤炭价格震荡下跌。月末吨水泥煤炭成本约84.1元/吨,比5月末下降2.74元/吨,成本压力减轻。6月末水泥与煤炭成本价格差为221.2元/吨,环比上涨6.09%,水泥-煤炭价差持续扩大。
效益方面,6月吨水泥平均生产成本录得85.97元/吨,环比增加0.74元/吨,吨水泥平均生产成本有所增加,6月水泥均价356.17元/吨,环比上涨23.45元/吨,水泥价格上涨空间整体大于成本增加幅度,预计6月水泥行业利润状况将继续出现改善。
图3:2024年6月水泥价格、煤炭成本及价格差(元/吨)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
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