[原创]湖南水泥市场现状研究:长株潭产能重复建设之后引起的思考

水泥中国水泥研究院姜莎莎 2009-12-19

众多规模生产线投产之后势必会引起产能过剩，甚至有些认为现在的湖南既是前期浙江、广东的翻版，产能过剩带来的会是灾难性的后果。在国家颁布限制产能政策的契机下，湖南水泥工业整体的结构调整是否应该成为大家急需思考的问题？

　　长株潭城市群“两型社会”的建设引起各水泥巨头纷纷在湘摆棋布阵，集中目标攻占长株潭经济发展中心的水泥市场。然而此处城市经济的发展速度却远远比不上水泥企业新线建设之快，各个水泥企业争抢布点导致长株潭水泥产能重复建设现象严重。资源和市场毕竟有限，生产线盲目推进必然造成灾难性严重过剩的后果。

　　国务院38号文件出台之后，受到了绝大多数水泥企业的拥护，湖南省无论是大的还是小的水泥企业都表示限制产能对整个行业健康有序发展都是一个绝对利好政策，只有行业发展保持稳定良性的态势，企业才能有更好的发展空间和利润空间。湖南南方水泥成立两年，通过并购重组为主新建为辅的扩张方式已经发展成为湖南省水泥行业中的龙头企业。湖南南方水泥执行总裁谢家振认为，近两年湖南水泥行业发展非常快，尤其是新型干法生产线的建设，每年新增产能在1500—2500万吨，长株潭地区的重点建设吸引了大批水泥巨头在其周围布线，如今这个区域的水泥市场已到达了“发烧”的状态。

市场供需现状与发展趋势

　　1.全省固定资产投资状况

　　受益于4万亿的投资拉动和长株潭两型社会综合试验区的建设，湖南地区目前进入建设高峰期。1—3季度，全省固定资产投资5247.98亿元，同比增长42.4%，比去年同期高15个百分点，为近15年来同期最高增速；其中，完成工业固定资产投资1937.74亿元，增长42.8%，高于全省平均水平0.4个百分点，比一季度和上半年分别加快7.3个和4.5个百分点，呈持续加快发展态势。

　　今年1-11月，全省176个在建重点项目完成投资1107.6亿元，为年计划的100.7%。其中投产项目完成投资440.1亿元；续建项目完成投资586.8亿元；新开工项目完成投资80.7亿元。按行业划分，新农村建设项目完成投资104.2亿元，产业发展项目完成投资204.6亿元，基础设施项目完成投资693.3亿元，社会发展项目完成投资30.1亿元，节能环保项目完成投资75.4亿元。

2009年1-11月湖南省重点工程建设完成投资情况（部分）

项目名称	累计投资额（万元）
新农村建设项目	1,040,363
航空、航天	161,085
园区建设	645,324
水利	666,884
水电、电力	821,641
火电	509,116
高速公路	6,540,718
国省道	6,370,098
铁路	5,068,987
机场	164,053
航道港口	63,665
管道	3,980
市政基础设施	373,271
城市轨道交通	21,636
教育（校区建设）	411,050

　　2.水泥产能现状

　　受益于经济发展的快速增长，湖南省近年来新型干法比例提高的较快，新型干法熟料产能每年新增将近2400万吨左右。在长株潭地区经济发展的吸引下，前一段时间，全省的干法水泥生产线项目建设一哄而起，截至目前湖南省今年的新型干法熟料产能超过3000万吨，占总产能的50%以上，立窑熟料产能仍有2000万吨以上。预计明年熟料总产能将超过5400万吨左右，水泥产量在7000-8000万吨左右，水泥市场需求总量在7000万吨左右。

　　新建干法水泥生产线和水泥粉磨站主要集中在长株潭地区，市场目标过于集中，无序重复建设现象严重，这部分产能投产之后势必会引起产能过剩的状况出现。届时如果市场无法得到有效协调，或会引起低价营销、恶性竞争的态势。

重点企业发展情况
　　
　　湖南南方：湖南南方水泥成立于2007年9月，通过重组为主新建为辅的发展模式快速发展，目前已收购韶峰、金磊等8家公司共10条新型干法水泥生产线，并投资新建5条新型干法水泥生产线。截止目前，公司已投产的水泥产能已达1500万吨，预计二年后，水泥产能达将达到3500万吨，占据湖南水泥总产量的50%，实现销售净利润10亿元，成为湖南省最大水泥企业。

　　湖南南方的出现提高了湖南省水泥新型干法生产比例，目前湖南南方成员企业全部为新型干法生产先，水泥产能占湖南省新型干法水泥产能的半壁江山。湖南省重点工程建设，例如高速公路建设、长沙地铁等基础设施重点工程，湖南南方水泥依靠集团优势市场占有率以达到70%以上。长株潭地区是湖南南方重点布局所在，此外，岳阳、邵阳、衡阳、郴州等周边区域也是市场拓展的主要目标。

　　海螺：湖南海螺水泥成立于2004年11月，是在并购原湖南雪峰水泥有限公司后，在原厂址拆除四条湿法窑生产线的基础上技改建设的1条日产5000吨新型干法生产线；石门海螺规划投资建设两条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线，2007年6月开工首条日产5000吨熟料生产线，2008年9月建成投产，并同步投产水泥粉磨和余热发电系统；临湘海螺规划建设一条日产4500吨熟料生产线，项目主体工程于2009年3月11日开工，计划于2010年2月建成投产；双峰海螺规划建设两条日产5000吨熟料新型干法窑生产线，年产熟料310万吨、水泥270万吨，首期工程日产5000吨熟料生产线和110万吨粉磨站工程2004年8月底建成投产。目前海螺的主要市场为常德、娄底、岳阳及长株潭地区。

　　华新：华新南下湖南，先是沿长江登陆岳阳，一期工程于2003年12月26日正式开工，2005年1月建成年产80万吨的粉磨站；二期工程于2007年12月27日正式开工，2008年12月份投产，投产后年生产能力将达200万吨。为进入经济发展最快的长沙、株洲、湘潭地区，华新与湘潭钢铁公司强强联合，双方共同出资设立了湖南华新湘钢水泥有限公司，于2006年7月动工建设年产300万吨环保水泥粉磨工程。12月5日上午，湖南省郴州市华新水泥（郴州）有限公司日产4500吨熟料新型干法水泥生产线项目正式投产，可实现年产熟料150万吨，年产水泥220万吨。

　　中材：中材株洲水泥有限责任公司成立于2005年10月，计划总投资10亿元，建设年产400万吨的优质水泥生产基地，一期项目建设一条年产200万吨的新型干法水泥生产线，于2008年10月30日点火投产。湘潭中材牛力水泥有限公司于2007年9月28日注册成立，公司计划投资12亿元建设2条年产200万吨水泥的生产线，目前公司一期项目已建成投产。常德中材牛力水泥有限公司于2007年10月10日注册成立，计划在常德桃源投资8亿元人民币建成年产300万吨新型干法水泥的大型企业，现首期年产100万吨水泥生产线已建成投产。

前景分析
　　
　　1、淘汰落后产能任重道远

　　湖南省水泥行业中新型干法比例仍低于全国平均水平，落后立窑产能仍有2000万吨。在国家淘汰落后产能的政策下，湖南落后产能的淘汰仍任重而道远。对于一些水泥需求量小运输条件又不便利的地区，立窑仍有存在的空间，因此，落后产能的完全淘汰只能停留在一个理想的状态。

　　2、发展循环经济开辟新的经济增长点

　　对于供需饱和的地区，发展循环经济是水泥企业的一个发展新思路。怀化金大地材料股份有限公司在水泥生产的基础上进行资源综合利用研发，延长循环经济产业链，开发出五氧化二钒、白炭黑等资源的提取工艺，为企业发展开辟出新的经济增长点。

　　3、资源整合合理布局

　　资源是有限的，生产线的重复建设是对资源的极大浪费。湖南南方水泥集团的成立有效整合了当地的资源，推进了湖南省水泥产业结构优化的脚步。落后产能的淘汰不能仅仅依靠宏观政策的约束，更多的要通过市场行为进行自然淘汰。政府要创造公平的市场环境，大企业自身实力来调控市场，尤其是龙头骨干企业要进一步做大做强，在全省范围内形成水泥建材产业集群，建立有序的市场竞争机制和生产线建设布局，有效防止市场滥价行为。今后的湖南市场无论是五大巨头诸侯争霸，还是三足鼎立，抑或一枝独秀，合理的资源整合和市场布局，以及有序的市场竞争机制将成为维持市场稳定的重要因素。

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